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銘記9月15日:蘋果發新品、華爲芯片正式斷供

【摘要】:
9月15日,是蘋果2020秋季新品發布會的日子,也是華爲被美國打壓致芯片斷供首日。
2020苹果秋季新品发布会:没有iPhone 12

 

美國時間9月15日上午10點(北京時間9月16日淩晨1點),一年一度的蘋果秋季新品發布會正式在線上召開。

 

划重点,本次发布会真的没有iPhone 12!

 

会上共发布Apple Watch Series 6、iPad Air 4、iPad 2020、Apple Watch SE四款产品。

 

 

与以往不同,今年苹果的旗舰芯片A14仿生处理器不是在新iPhone上首发,而是在2020款iPad Air上首发。跟苹果A13芯片对比,CPU提升15%左右,GPU提升10%左右。

 

禁令對華爲影響發酵:明年手機出貨量或將斷崖式下降

 

美國時間9月15日,美國對華爲的禁令正式生效,華爲芯片將正式斷供。巧合的是,華爲公司的成立時間爲1987年9月15日,33周歲,將是一次特殊的生日。

 

2020年上半年,華爲實現營業收入4506.56億元,同比增長13.65%;淨利潤431.03億元,同比增長23.49%。這也意味著,華爲上半年日賺近2.37億元。隨著禁令生效發酵後,華爲的營收情況在業界看來未來不容樂觀。

 

華爲手機甚至海思芯片的高光時刻可能要在2020年下半年結束了。即使華爲在禁令前瘋狂采購關鍵芯片增加庫存,可是業界預期其最多維持智能手機業務1年的時間。據一名産業鏈人士透露:“據我們預測,即使華爲把其計劃的關鍵芯片全部用起來,其明年智能手機的出貨量仍然會萎縮,可能下降50%以上。”

 

有業內咨詢機構預估,由于此前庫存增加,華爲今年智能手機出貨仍然可以達到1.95億部左右,不過如果美國禁令仍然不放寬或者改變,那麽明年華爲智能手機出貨量會降至5000萬部左右,市場最少出現了超過1億部智能手機的市場空間。

 

目前,包括三星、苹果以及OPPO在内的多家手机厂商正在调整供应链的订单。以OPPO为例,已确认向供应链加单至 1.1 亿部,相对于上半年的5000余万台销量,OPPO预计下半年的环比,将增加近一倍。而小米在欧洲市场也取代华为进入前三阵营。反观华为方面,似乎下半年到明年的智能手机出货下滑已经是不可避免,最主要的原因便是华为“无芯”可用。

 

華爲急切要保障其5G智能手機相關芯片的供應量,可是美國的制裁基本可以算是斷掉了華爲制造或者外購芯片的各種途徑。即使華爲能在期限前大量囤積各類芯片,但華爲智能手機等其他業務必然會遭受沖擊,依靠庫存芯片來做新品開發是很難的一件事。

 

华为在台积电生产的5nm芯片麒麟9000约800-1000万片。按照华为的计划,其除了会用于下半年发布的Mate 40系列手机外,也有可能用在明年的P50系列上。换言之,对于华为两大旗舰手机系列以往动辄出货千万以上的历史来看,今年Mate 40系列或许会缺货严重。

 

此外從手機渠道商了解,目前華爲的貨量已經減少30%以上,同時他告訴記者:“華爲有可能會控制出貨量,畢竟現階段華爲庫存芯片越用越少,適當維持一定的市場供應能相應把時間拉長,保持華爲手機的熱度,獲得更多緩沖時間。”

 

手機市場受困,全場景生態市場來救。華爲除了推廣手機外,其産品線還開拓至筆記本MateBook、平板電腦MatePad、手表、手環和無線耳機,這些手機外的産品的收入同樣重要,而且增長速度很快。此外還有華爲生態鏈的合作,龐大的IoT市場收入也在穩步增加中,這些均是華爲生存的不可或缺的來源。

 

華爲要把有限的麒麟9000用在最新的旗艦産品上是無可厚非的,正因爲如此,有行業分析師透露華爲子品牌榮耀也要作出犧牲,其原計劃在9月份要推出的手機新品也要推遲或者砍掉。每年12月一向是榮耀V系列的更新周期,今年看來會非常困難。

 

目前,华为“去美国化”已经取得了一定进展。去年美国宣布制裁以后,华为发布的首款旗舰手机器件国产率不到30%,而今年发布的 P40旗舰机,器件国产率已超过86%。在被制裁期间,华为已完成从推出鸿蒙OS、HMS到迭代至鸿蒙OS 2.0,HMS成长为全球第三大移动应用生态的转变。

 

“断供”之后,华为的中低端机型可采用其他芯片予以替代麒麟芯片。例如中芯国际在今年5月已经向华为提供低端手机芯片麒麟710A,并应用在荣耀Play 4T手机上。不过,值得注意的是,中芯国际亦有可能受到美国禁令的影响。有外媒报道指出,美国政府正考虑将中芯国际列入贸易黑名单,使得中芯国际的生产受到打击。

 

據央視財經8月19日援引國務院發布的相關數據顯示,中國芯片自給率要在2025年達到70%,而2019年我國芯片自給率僅爲30%左右。

 

實踐證明,關鍵核心技術是買不來、討不來的。只有把關鍵核心技術掌握在自己手中,才能從根本上保障國家經濟安全、國防安全和其他安全。

 

眼下,中國芯片産業正在進行一場沒有硝煙的戰爭。這一仗的勝負,要放在十年乃至更長時間來評估。

 

我們不要懷疑華爲戰勝困難的決心,而且也不要低估了中國科學家的能力和韌勁。對于華爲來說,這毫無疑問是痛苦而艱難的時刻,但這或許也將成爲華爲,乃至整個中國芯片産業涅槃的開端。